Compania austriaca OMV, viitor proprietar al Petrom, vrea sa obtina un miliard de euro in urma unei emisiuni de obligatiuni convertibile si a unei majorari de capital, transmite Reuters. De altfel, principalii actionari ai OMV, agentia austriaca de privatizare OelAG si International Petroleum Investment Company (IPIC) din Abu Dhabi, nu vor participa la majorarea de capital. Sumele atrase vor fi destinate finantarii achizitiei Petrom, mai ales ca la sfarsitul acestui an sau cel mai tarziu la inceputul anului viitor compania austriaca ar trebui sa verse in buzunarele statului roman cel putin 669 de milioane de euro pentru achizitia a 33,34% din actiunile societatii. Firma austriaca isi va creste apoi participatia la 51% printr-o majorare de capital in cadrul careia va plati alte 830 de milioane de euro.
Tocmai de aceea, recent, reprezentantii grupului austriac OMV au anuntat ca societatea va emite pana la trei milioane de actiuni noi, reprezentand o crestere de 11% fata de cele 27 de milioane de titluri existente. La pretul inregistrat cu o zi inainte de acest anunt, de respectiv 198,45 euro pe actiune, emisiunea ar aduce companiei 595 de milioane de euro. Pe de alta parte, OMV va emite obligatiuni convertibile in valoare de 550 de milioane de euro. Pretul titlurilor va fi stabilit la 16 decembrie, cand se va incheia perioada de subscriere pentru emisiune, iar actualii actionari ai OMV vor avea drept de preemptiune.